Nous sommes adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
Suite à l'analyse de votre patrimoine, nous pouvons être amenés à vous proposer différentes formes d'investissements et agir dans le cadre de status professionnels réglementés, rappelés ci-après :
Nous sommes « Conseiller en Investissements Financiers non-indépendant », adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Nous sommes « Courtier en Assurances », inscrits à l'Orias sous le n° 07 003 982 et positionné dans la catégorie « b ».
Nous sommes « Courtier en opération de banques et en services de paiements » enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Nous proposons un « Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier ».
Nous sommes « Transaction sur immeuble et fonds de commerces » enregistrés à la CCI de Bordeaux sous le n° 3301 2016 000 009 225. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
En tant qu'adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Cet organisme surveille et assiste notre activité. Nous sommes tenus de respecter un code déontologique, qui prévoit des règles de bonnes conduites, des obligations de moyens, des engagements de formation. A ce titre, nous nous engageons à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de notre environnement professionnel,
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients,
- Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire,
- S’enquérir de la situation de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil,
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de notre client l’exige,
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération,
- Respecter le secret professionnel.
Litige et réclamation client
Pour toute réclamation, vous pouvez l’adresser par mail à : ymazin@version-patrimoine.com ou par courrier à l’adresse suivante :
Version Patrimoine
Service réclamation
6 bis, rue du Temple
33000 Bordeaux
Conformément à la réglementation, votre demande sera prise en charge dans un délai maximum de 10 jours et sera traitée avant 2 mois.
A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation :
Pour l’activité CIF (médiateur public) : L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur)
Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)
En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.
